Cabinet indépendant installé depuis 2017 en plein cœur de Tournefeuille.
L’Étude patrimoniale faite au 1er rdv débouche ensuite sur des préconisations dans l'Immobilier (sous différentes formes: neuf, ancien meublé, immobilier géré, immobilier tertiaire...) et/ou les placements financiers afin de répondre à la situation et aux objectifs du clients (ex: préparer sa retraite, préparer les études des enfants, protéger sa famille, dynamiser l'épargne qui dort, optimiser sa fiscalité, placer la trésorerie dormante pour les sociétés, etc...).
Cible : Personnes physiques et personnes morales
Le cabinet travaille en architecture ouverte et peut proposer plusieurs partenaires pour une préconisation donnée.
A le statut de CIF (Conseiller en Investissements Financiers) qui est clairement un plus pour le client.